TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2012
TELESTE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2013 KLO 08:30
TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2012
KANNATTAVA KASVU JATKUI VUONNA 2012, VIIMEINEN NELJÄNNES JÄI VERTAILUKAUDESTA
Vuoden 2012 neljäs vuosineljännes
– Liikevaihto oli 47,5 (53,4) miljoonaa euroa, laskua 11,2 %
– Liiketulos oli 2,7 (4,1) miljoonaa euroa, laskua 34,5 %
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,17) euroa osakkeelta, laskua 44,5 %
– Saadut tilaukset olivat 50,8 (53,5) miljoonaa euroa, laskua 4,9 %
– Liiketoiminnan rahavirta oli 5,1 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 14,0 %
Tammi-joulukuu 2012
– Liikevaihto oli 193,9 (183,6) miljoonaa euroa, kasvua 5,6 %
– Liiketulos oli 10,9 (9,4) miljoonaa euroa, kasvua 16,6 %
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa osakkeelta, kasvua 5,6 %
– Saadut tilaukset olivat 189,7 (188,1) miljoonaa euroa, kasvua 0,8 %
– Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (2,1) miljoonaa euroa, kasvua 641,6 %
– Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,17 (0,14) euroa ulkona oleville osakkeille
Näkymät vuodelle 2013
Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä:
”Saadut tilaukset olivat tyydyttävällä tasolla johtuen videovalvontaratkaisujen hyvästä tilauskertymästä, mutta kaapelioperaattoreiden kysyntä jäi vertailukaudesta. Telesten liikevaihto jäi alle vertailukauden, koska laitetoimitukset kaapelioperaattoreille laskivat ja Saksan kuituprojektien toimitukset olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Toteutetusta kustannusten hallinnasta huolimatta liikevaihdon lasku johti liiketuloksen pienentymiseen. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoissa käynnistettiin henkilöstön lomautukset, joilla varaudutaan alkuvuoden hiljaiseen markkinatilanteeseen.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi vertailukaudesta johtuen pääosin Luminato-videokeskuksen alhaisemmasta kysynnästä. Videovalvontaan liittyvät toimitukset olivat vertailukauden tasolla. Viimeisellä neljänneksellä saatiin neljän miljoonan euron suuruinen tilaus Chicagon osavaltion liikenneviranomaiselta (CTA) koskien junavaunuihin asennattavia videovalvontaratkaisuja. Toimitus ajoittuu vuodelle 2013. Tanskalaisen Stofa A/S:n kanssa allekirjoitettiin noin kahden miljoonan euron arvoinen, kaksivuotinen raamisopimus älyverkkotuotteista.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto ja liiketulos jäivät vertailukaudesta. Liikevaihdon ja liiketuloksen pienentyminen johtui pääosin kuituprojektien toimitusten vähentymisestä. Uusien raamisopimusten käynnistyminen vaati myös resurssien kasvattamista. Katsauskauden lopulla allekirjoitettiin saksalaisen teleoperaattorin kanssa kolmen vuoden pituinen raamisopimus koskien verkkojen päivitystä ja teknistä ylläpitoa.”
Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2012
| Avainluvut (M€) | |||
| 10-12/2012 | 10-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 50,8 | 53,5 | -4,9% |
| Liikevaihto | 47,5 | 53,4 | -11,2% |
| Liiketulos | 2,7 | 4,1 | -34,5% |
| Liiketulos % | 5,7% | 7,7% | |
| Kauden tulos | 1,6 | 2,9 | -43,6% |
| Muita keskeisiä avainlukuja | |||
| Tulos per osake, euroa | 0,09 | 0,17 | -44,5% |
| Liiketoiminnan rahavirta, M€ | 5,1 | 4,5 | 14,0% |
Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 50,8 (53,5) miljoonaa euroa ollen 4,9 % alle vertailukauden. Tilauskanta oli 17,0 (21,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihto laski 11,2 % ja oli 47,5 (53,4) miljoonaa euroa. Liiketulos jäi vertailukaudesta 34,5 % ja oli 2,7 (4,1) miljoonaa euroa eli 5,7 % (7,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos sisältää kiinteistön myyntivoiton ja yrityshankintaan liittyvän lisäkauppahinnan varauksen purun yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot olivat 14,8 (15,5) miljoonaa euroa. Verot olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Veroaste nousi ja oli 37,8 % (27,9 %), koska tuloksesta pääosa kohdistui korkeamman verotuksen maihin. Lisäksi tilikauden verojen jaksotuksen täsmentyminen vaikutti verokustannukseen. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,17) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta 5,1 (4,5) miljoonaa euroa oli hyvä.
Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2012
| Avainluvut (M€) | |||
| 1-12/2012 | 1-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 189,7 | 188,1 | 0,8% |
| Liikevaihto | 193,9 | 183,6 | 5,6% |
| Liiketulos | 10,9 | 9,4 | 16,6% |
| Liiketulos % | 5,6% | 5,1% | |
| Kauden tulos | 6,7 | 6,3 | 6,4% |
| Muita keskeisiä avainlukuja | |||
| Tulos per osake, euroa | 0,38 | 0,36 | 5,6% |
| Liiketoiminnan rahavirta,M€ | 15,3 | 2,1 | 641,6% |
| Nettovelkaantumisaste % | 13,7% | 32,2% | -57,6% |
| Omavaraisuusaste, % | 50,5% | 41,6% | 21,3% |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 325 | 1 319 | 0,5% |
Saadut tilaukset olivat 189,7 (188,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,6 % ja oli 193,9 (183,6) miljoonaa euroa johtuen pääosin älyverkkolaitteiden toimitusten kasvusta. Liiketulos kasvoi 16,6 % ja oli 10,9 (9,4) miljoonaa euroa. Verot olivat 3,4 (2,5) miljoonaa euroa veroasteen ollessa 33,7 % (28,7 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,36) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli hyvä eli 15,3 (2,1) miljoonaa euroa johtuen käyttöpääoman vapautumisesta ja kannattavuuden kasvusta.
Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2012
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys
| 10-12/2012 | 10-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 27 830 | 28 674 | -2,9% |
| Liikevaihto | 24 659 | 27 698 | -11,0% |
| Liiketulos | 2 002 | 3 062 | -34,6% |
| Liiketulos % | 8,1% | 11,1% |
Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 2,9 % ja olivat 27,8 (28,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 17,0 (20,3) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatiin neljän miljoonan euron suuruinen tilaus Yhdysvalloista koskien junavaunuihin asennettavaa videovalvontaratkaisua. Liikevaihto laski 11,0 % ja oli 24,7 (27,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui videokeskustoimitusten sekä tiettyjen verkkoprojektien toimitusten pienentymisestä. Liiketulos oli 2,0 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,1 % (11,1 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen johtui pääosin liikevaihdon pienentymisestä.
Tuotekehitysmenot olivat 3,0 (3,0) miljoonaa euroa eli 12,3 % (10,8 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,7) miljoonaa euroa. Projektit painottuivat pääosin tutkimusvaiheesssa oleviin tulevaisuuden tuotealustoihin ja lyhytkestoisiin asiakaskohtaisiin kehitysprojekteihin. Tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,5 (0,5) miljoonaa euroa.
Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2012
| 1-12/2012 | 1-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 97 730 | 93 274 | 4,8% |
| Liikevaihto | 101 230 | 89 716 | 12,8% |
| Liiketulos | 8 497 | 8 220 | 3,4% |
| Liiketulos % | 8,4% | 9,2% |
Saadut tilaukset kasvoivat 4,8 % ja olivat 97,7 (93,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 101,2 (89,7) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 3,4 % ja oli 8,5 (8,2) miljoonaa euroa eli 8,4 % (9,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot olivat 11,2 (11,6) miljoonaa euroa eli 11,2 % (12,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoista aktivoitiin 0,8 (2,5) miljoonaa euroa ja poistot tuotekehitysmenoista olivat 2,0 (2,1) miljoonaa euroa.
Network Services loka-joulukuu 2012
Network Services liiketoiminta-alueen taloudellinen kehitys
| 10-12/2012 | 10-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 22 995 | 24 797 | -7,3% |
| Liikevaihto | 22 809 | 25 735 | -11,4% |
| Liiketulos | 706 | 1 070 | -34,0% |
| Liiketulos % | 3,1% | 4,2% |
Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat 7,3 % vertailukaudesta ja olivat 23,0 (24,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11,4 % ja oli 22,8 (25,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku kohdistui pääosin Saksan kuituprojekteihin. Liiketulos oli 0,7 (1,1) miljoonaa euroa eli 3,1 % (4,2 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen heikkeneminen vertailukaudesta johtui liikevaihdon laskusta ja Saksan uusien raamisopimusten vaatimista lisäpanostuksista.
Network Services tammi-joulukuu 2012
| 1-12/2012 | 1-12/2011 | Muutos% | |
| Saadut tilaukset | 91 931 | 94 800 | -3,0% |
| Liikevaihto | 92 645 | 93 900 | -1,3% |
| Liiketulos | 2 439 | 1 160 | 110,3% |
| Liiketulos % | 2,6% | 1,2% |
Saadut tilaukset laskivat 3,0 % ja olivat 91,9 (94,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 92,6 (93,9) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 2,6 % (1,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi tuottavuuden parantuessa.
Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2012
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1326 henkilöä (1297/2011, 1215/2010), joista 567 (564) Video and Broadband Solutions ja 759 (733) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1325 (1319/2011, 1231/2010) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 73 % (72 %/2011, 70 %/2010). Euroopan ulkopuolella työskenteli alle 5 % konsernin henkilöstöstä.
Emoyhtiö Teleste Oyj käynnisti henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyn vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Suomen henkilöstön määrää alettiin sopeuttamaan joulukuussa 2012 joustavalla ja kiertävällä lomautuksella. Lisäksi kolme henkilöä irtisanottiin. Yhteistoimintamenettelyssä sovittua kiertävää lomautusta voidaan jatkaa vuoden 2014 maaliskuuhun asti.
Palkkakulut kasvoivat vertailuvuodesta 7,2 % ja olivat 58,5 (54,6/2011, 50,8/2010) miljoonaa euroa. Palkkakulujen nousu johtui pääosin Network Services liiketoiminta-alueen henkilöstömäärän kasvusta, tuotekehityksen palkkakulujen aktivoinnin pienentymisestä sekä liittokohtaisista sopimuskorotuksista.
Vuokratyövoimaa oli Suomen tuotannossa keskimäärin 22 (10) henkilöä. Katsauskauden lopussa vuokratyövoimaa ei Suomessa enää ollut. Vuokratyövoimasta aiheutuneet kustannukset sisältyvät materiaalikustannuksiin.
Investoinnit tammi-joulukuu 2012
Konsernin investoinnit olivat 3,3 (5,2) miljoonaa euroa eli 1,7 % (2,9 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,8 (2,5) miljoonaa euroa. Projektit kohdistuivat tutkimusvaiheessa oleviin tulevaisuuden tuotealustoihin, olemassa olevien tuoteperheiden jatkokehitykseen sekä lyhytkestoisiin asiakasprojekteihin. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, tuotannon ja palveluiden koneisiin sekä laitteisiin. Investoinneista 0,8 (0,3) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. Suomessa myytiin kiinteistö, josta myyntivoitto oli 0,6 miljoonaa euroa.
Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2012
Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (2,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran parantuminen johtui kannattavuuden kasvusta ja varastojen sekä myyntisaamisten pienentymisestä. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 19,0 (7,5) miljoonaa euroa. Luottolimiitit ovat voimassa elokuuhun 2015.
Konsernin omavaraisuusaste oli 50,5 % (41,6 %) ja nettovelkaantumisaste 13,7 % (32,2 %). Konsernilla oli 31.12.2012 korollista velkaa 22,1 (33,2) miljoonaa euroa.
Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan kireä rahoitusmarkkina saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimitus- ja kilpailukykyämme. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä.
Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit ja niiden todennäköisyys raportoidaan hallitukselle säännöllisen kuukausiraportoinnin yhteydessä.
Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei toteutunut sellaisia riskejä, eikä vireillä ollut sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.
Konsernirakenne
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 12 maassa Suomen ulkopuolella. Maaliskuussa 2010 perustettu Teleste Management Oy ja joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy ovat yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. Teleste Incentive Oy on fuusioitu Teleste Oyj:hin. Belgiassa yhtiörakennetta kevennettiin.
Yhtiökokouksen päätöksiä
Teleste Oyj:n 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 17.4.2012.
Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Esa Harju ja Tero Laaksosen hallitusjäsenyys päättyi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 1.400.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja luovuttamaan enintään 1.779.985 yhtiön omia osakkeita. Yhtiökokous 8.4.2011 antoi yhtiön hallitukselle vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valtuutuksen 5.000.000 uuden osakkeen liikkeellelaskuun. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät 5.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen.
Osakkeet ja osakepääoman muutokset
EM Group Oy oli 31.12.2012 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,44 %:n omistusosuudella.
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,04 (2,50) euroa ja korkeimmillaan 4,44 (4,82) euroa. Päätöskurssi 31.12.2012 oli 4,17 (3,00) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5182 (5054). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 5,8 % (7,76 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-31.12.2012 oli 10,8 (6,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,7 (1,7) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.
Joulukuun 2012 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.302.985, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 379.985 kappaletta ja määräysvaltayhtiöiden hallussa 923.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,96 % (6,96 %).
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2012 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.728.590 osakkeeseen.
Optioilla 2007B ja 2007C kaupankäynti aloitettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.4.2012. Kyseisillä optioilla voi merkitä enintään 560.000 kappaletta yhtiön osakkeita.
Näkymät vuodelle 2013
Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä, joten arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen toimitusten kohdemarkkinoillamme saavuttavan vähintään vuoden 2012 tason. Kaapelioperaattorien investoinnit painottuvat näkemyksemme mukaan vuoden toiselle puoliskolle.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kohdemarkkinoillamme saavuttaa arviomme mukaan vähintään vuoden 2012 tason ja kannattavuus paranee vuoden 2012 tasosta tuottavuuden kehittymisen myötä.
Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.
31. päivänä tammikuuta 2013
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja
Telesten vuosikertomus vuodelta 2012, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään 15.3.2013. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internetsivuille.
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Konserni on noudattanut IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen-standardia 1.1.2010 alkaen. Tilinpäätös on tilintarkastettu.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR |
10-12 2012 |
10-12 2011 |
Muutos % |
| Liikevaihto | 47 468 | 53 433 | -11,2 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 362 | 729 | -50,3 % |
| Materiaalit ja palvelut | -22 482 | -25 806 | -12,9 % |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -14 752 | -15 480 | -4,7 % |
| Poistot | -1 209 | -1 426 | -15,2 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6 679 | -7 318 | -8,7 % |
| Liikevoitto | 2 708 | 4 132 | -34,5 % |
| Rahoitustuotot | 155 | 60 | 159,0 % |
| Rahoituskulut | -259 | -202 | 28,0 % |
| Voitto ennen veroja | 2 605 | 3 990 | -34,7 % |
| Tuloverot | -984 | -1 114 | -11,7 % |
| Kauden tulos | 1 621 | 2 876 | -43,6 % |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 1 621 | 2 876 | -43,6 % |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | |||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 0,09 | 0,17 | -44,5 % |
| laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,09 | 0,17 | -45,3 % |
| Laaja tuloslaskelma, 1000 eur | |||
| Kauden tulos | 1 621 | 2 876 | -43,6 % |
| Muuntoero | -48 | 435 | n/a |
| Käyvän arvon rahasto | 24 | -76 | n/a |
| Kauden laaja tulos | 1 597 | 3 235 | -50,6 % |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 1 597 | 3 235 | -50,6 % |
| 1-12/2012 | 1-12/2011 | Muutos % | |
| Liikevaihto | 193 875 | 183 616 | 5,6 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 150 | 2 112 | -45,6 % |
| Materiaalit ja palvelut | -94 747 | -90 990 | 4,1 % |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -58 511 | -54 560 | 7,2 % |
| Poistot | -5 078 | -5 372 | -5,5 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -25 753 | -25 426 | 1,3 % |
| Liikevoitto | 10 936 | 9 380 | 16,6 % |
| Rahoitustuotot | 328 | 189 | 73,5 % |
| Rahoituskulut | -1 150 | -730 | 57,5 % |
| Voitto ennen veroja | 10 115 | 8 839 | 14,4 % |
| Tuloverot | -3 412 | -2 540 | 34,3 % |
| Tilikauden voitto | 6 703 | 6 299 | 6,4 % |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 6 703 | 6 299 | 6,4 % |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | |||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 0,38 | 0,36 | 5,6 % |
| laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) | 0,38 | 0,36 | 4,0 % |
| Laaja tuloslaskelma, 1000 eur | |||
| Kauden tulos | 6 703 | 6 299 | 6,4 % |
| Muuntoero | 631 | 149 | 323,5 % |
| Käyvän arvon rahasto | 144 | 20 | 620,0 % |
| Kauden laaja tulos | 7 478 | 6 468 | 15,6 % |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön omistajille | 7 478 | 6 468 | 15,6 % |
| KONSERNITASE, 1000 EUR | |||
| 31.12.2012 | 31.12.2011 | Muutos % | |
| PITKÄAIKAISET VARAT | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 10 127 | 9 364 | 8,1 % |
| Liikearvo | 31 350 | 31 277 | 0,2 % |
| Aineettomat hyödykkeet | 4 174 | 6 338 | -34,1 % |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 294 | 713 | -58,8 % |
| Laskennallinen verosaaminen | 2 086 | 1 714 | 21,7 % |
| PITKÄAIKAISET VARAT | 48 031 | 49 406 | -2,8 % |
| LYHYTAIKAISET VARAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 19 495 | 24 075 | -19,0 % |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 38 524 | 44 326 | -13,1 % |
| Tuloverosaaminen | 287 | 0 | n/a |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13 880 | 15 404 | -9,9 % |
| LYHYTAIKAISET VARAT | 72 186 | 83 805 | -13,9 % |
| VARAT | 120 217 | 133 211 | -9,8 % |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % |
| Ylikurssirahasto | 1 504 | 1 504 | 0,0 % |
| Muuntoerot | 685 | 54 | 1168,5 % |
| Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot | 2 715 | 2 571 | 5,6 % |
| Kertyneet voittovarat | 48 008 | 43 559 | 10,2 % |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 678 | 623 | 8,8 % |
| OMA PÄÄOMA | 60 557 | 55 278 | 9,5 % |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | |||
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 788 | 11 940 | -93,4 % |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 22 | 4 140 | -99,5 % |
| Laskennallinen verovelka | 1 297 | 1 946 | -33,4 % |
| Pitkäaikaiset varaukset | 503 | 605 | -16,8 % |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 2 610 | 18 631 | -86,0 % |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | |||
| Ostovelat ja muut velat | 32 612 | 35 223 | -7,4 % |
| Tuloverovelka | 2 075 | 1 595 | 30,1 % |
| Lyhytaikaiset varaukset | 1 004 | 1 211 | -17,1 % |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 21 360 | 21 273 | 0,4 % |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 57 050 | 59 302 | -3,8 % |
| Velat yhteensä | 59 660 | 77 933 | -23,4 % |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 120 217 | 133 211 | -9,8 % |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR | |||
| 1.1.-31.12. 2012 |
1.1.-31.12. 2011 |
Muutos % | |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden voitto | 6 703 | 6 299 | 6,4 % |
| Oikaisut: | |||
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 4 877 | 5 552 | -12,2 % |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1 150 | 730 | 57,5 % |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -326 | -138 | 136,5 % |
| Osinkotuotot ja muut rahoitustuotot | -2 | -51 | -96,1 % |
| Verot | 3 412 | 2 540 | 34,3 % |
| Nettokäyttöpääoman muutos: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | 5 802 | -11 407 | n/a |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 4 580 | -3 075 | n/a |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | -5 901 | 4 809 | n/a |
| Varausten muutos | -309 | -154 | 100,9 % |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -726 | -760 | -4,5 % |
| Saadut korot ja osinkotuotot | 328 | 189 | 73,8 % |
| Maksetut verot | -4 290 | -2 471 | 73,6 % |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 15 297 | 2 063 | 641,6 % |
| Investointien rahavirta | |||
| Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta yrityshankinnasta | -828 | 0 | n/a |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -1 609 | -3 346 | -51,9 % |
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit | 499 | 714 | -30,1 % |
| Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -844 | -2 822 | -70,1 % |
| Aineettomien oikeuksien ja osakkeiden myynti | 0 | 93 | n/a |
| Investointien nettorahavirta | -2 782 | -5 361 | -48,1 % |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 0 | 6 000 | n/a |
| Lainojen takaisinmaksut | -11 500 | -222 | 5080,2 % |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -321 | -655 | -51,0 % |
| Maksetut osingot | -2 440 | -2 091 | 16,7 % |
| Osakeannista saadut maksut | 0 | 319 | n/a |
| Rahoituksen nettorahavirta | -14 261 | 3 351 | n/a |
| Rahavarojen muutos | |||
| Rahavarat 1.1. | 15 404 | 15 203 | 1,3 % |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 221 | 149 | 48,3 % |
| Rahavarat 31.12. | 13 880 | 15 404 | -9,9 % |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||||||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma, 1000 eur | |||||||||
| A | Osakepääoma | ||||||||
| B | Ylikurssirahasto | ||||||||
| C | Muuntoerot | ||||||||
| D | Kertyneet voittovarat | ||||||||
| E | SVOP rahasto | ||||||||
| F | Muut rahastot | ||||||||
| G | Yhteensä | ||||||||
| H | Määräysvallattomien omistajien osuus | ||||||||
| I | Oma pääoma yhteensä | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Oma pääoma 31.12.2011 | 6 967 | 1 504 | 54 | 43 559 | 2 737 | -166 | 54 655 | 623 | 55 278 |
| Kauden laaja tulos yhteensä |
631 | 6 703 | 144 | 7 478 | 7 478 | ||||
| Osingonjako | 0 | -2 569 | -2 569 | 129 | -2 440 | ||||
| Määräys vallattomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta |
74 | 74 | -74 | 0 | |||||
| Omana pääomana suoritettavat osake- perusteiset liiketoimet |
0 | 240 | 240 | 240 | |||||
| Oma pääoma 31.12.2012 | 6 967 | 1 504 | 685 | 48 007 | 2 737 | -22 | 59 878 | 678 | 60 557 |
| Liiketoimintasegmentit 2012, 1000 eur | Video and Broadband |
Network Services |
Konserni |
| Ulkoinen myynti | |||
| Palvelut | 5 862 | 92 645 | 98 507 |
| Tavaroiden myynti | 95 368 | 0 | 95 368 |
| Ulkoinen myynti yhteensä | 101 230 | 92 645 | 193 875 |
| Segmentin liikevoitto | 8 497 | 2 439 | 10 936 |
| Rahoituserät | -821 | ||
| Tilikauden tulos ennen veroja | 10 115 | ||
| Liiketoimintasegmentit 2011, 1000 eur |
Video and Broadband |
Network Services |
Konserni |
| Ulkoinen myynti | |||
| Palvelut | 4 305 | 93 900 | 98 205 |
| Tavaroiden myynti | 85 411 | 0 | 85 411 |
| Ulkoinen myynti yhteensä | 89 716 | 93 900 | 183 616 |
| Segmentin liikevoitto | 8 220 | 1 160 | 9 380 |
| Rahoituserät | -541 | ||
| Tilikauden tulos ennen veroja | 8 839 |
| Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2012, 1000 eur |
||||||
| Pohjoismaat | Muu Eurooppa | Suomi | Muut | Konserni | ||
| Liikevaihto sijaintimaan mukaan | 17 358 | 150 936 | 12 776 | 12 805 | 193 875 | |
| Varat | 8 800 | 83 634 | 26 162 | 1 621 | 120 217 | |
| Investoinnit tilikaudella | 15 | 1 350 | 1 940 | 20 | 3 325 | |
| Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2011, 1000 eur |
||||||
| Pohjoismaat | Muu Eurooppa | Suomi | Muut | Konserni | ||
| Liikevaihto sijaintimaan mukaan | 11 059 | 154 979 | 10 830 | 6 748 | 183 616 | |
| Varat | 9 280 | 83 634 | 38 576 | 1 721 | 133 211 | |
| Investoinnit tilikaudella | 15 | 1 576 | 3 631 | 18 | 5 240 | |
| Informaatio per kvartaali (tEUR) | 10-12/12 | 7-9/12 | 4-6/12 | 1-3/12 | 10-12/11 | 1-12/2012 |
| Video and Broadband Solutions |
||||||
| Saadut tilaukset | 27 830 | 19 720 | 23 790 | 26 390 | 28 674 | 97 730 |
| Liikevaihto | 24 659 | 24 794 | 24 278 | 27 499 | 27 698 | 101 230 |
| Liiketulos | 2 002 | 2 423 | 1 548 | 2 524 | 3 062 | 8 497 |
| Liiketulos % | 8,1 % | 9,8 % | 6,4 % | 9,2 % | 11,1 % | 8,4 % |
| Network Services |
||||||
| Saadut tilaukset | 22 995 | 20 796 | 25 409 | 22 731 | 24 797 | 91 931 |
| Liikevaihto | 22 809 | 20 796 | 25 409 | 23 631 | 25 735 | 92 645 |
| Liiketulos | 706 | 448 | 872 | 413 | 1 070 | 2 439 |
| Liiketulos % | 3,1 % | 2,2 % | 3,4 % | 1,7 % | 4,2 % | 2,6 % |
| Yhteensä |
||||||
| Saadut tilaukset | 50 825 | 40 516 | 49 199 | 49 121 | 53 471 | 189 661 |
| Liikevaihto | 47 468 | 45 590 | 49 687 | 51 130 | 53 433 | 193 875 |
| Liiketulos | 2 708 | 2 871 | 2 420 | 2 937 | 4 132 | 10 936 |
| Liiketulos % | 5,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 5,7 % | 7,7 % | 5,6 % |
| Vakuudet ja vastuut, 1000 eur | 2012 | 2011 | Muutos % |
| Toimitilojen vuokravastuut | 2 656 | 3 026 | -12,2 % |
| Leasingvuokravastuut | 5 872 | 5 098 | 15,2 % |
| Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo | 5 936 | 7 434 | -20,1 % |
| Termiinisopimusten käypä arvo | -109 | -99 | 10,0 % |
| Koronvaihtosopimukset | 9 000 | 11 500 | -21,7 % |
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo | -22 | -167 | -86,8 % |
| Henkilöstö tilikauden lopussa |
2012 |
2011 |
Muutos % |
| Tuotekehitys | 117 | 122 | -4,1 % |
| Tuotanto ja palvelut | 1 031 | 1 020 | 1,1 % |
| Myynti ja markkinointi | 122 | 125 | -2,4 % |
| Hallinto | 55 | 52 | 5,8 % |
| Yhteensä | 1 325 | 1 319 | 0,5 % |
| TUNNUSLUVUT | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Tuloslaskelma ja tase: | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Liikevaihto, Meur | 193,9 | 183,6 | 167,8 | 141,7 | 108,7 |
| Muutos % | 5,6 % | 8,6 % | 18,5 % | 30,3 % | -13,1 % |
| Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, % | 93,4 % | 94,1 % | 93,3 % | 91,8 % | 90,2 % |
| Liiketulos, Meur | 10,9 | 9,4 | 7,4 | 2,5 | 5,6 |
| % liikevaihdosta | 5,6 % | 5,1 % | 4,4 % | 1,8 % | 5,2 % |
| Tulos rahoituserien jälkeen, Meur | 10,1 | 8,8 | 6,7 | 1,4 | 5,1 |
| % liikevaihdosta | 5,2 % | 4,8 % | 4,0 % | 1,0 % | 4,7 % |
| Tulos ennen veroja, Meur | 10,1 | 8,8 | 6,7 | 1,4 | 5,1 |
| % liikevaihdosta | 5,2 % | 4,8 % | 4,0 % | 1,0 % | 4,7 % |
| Tilikauden tulos, Meur | 6,7 | 6,3 | 4,8 | 0,4 | 5,5 |
| % liikevaihdosta | 3,5 % | 3,4 % | 2,9 % | 0,3 % | 5,1 % |
| Tuotekehitysmenot, Meur | 11,2 | 11,6 | 10,3 | 10,8 | 13,5 |
| % liikevaihdosta | 5,8 % | 6,3 % | 6,1 % | 7,6 % | 12,4 % |
| Investoinnit, Meur | 3,3 | 5,2 | 3,8 | 25,2 | 3,9 |
| % liikevaihdosta | 1,7 % | 2,9 % | 2,2 % | 17,8 % | 3,6 % |
| Korollinen vieras pääoma, Meur | 22,1 | 33,2 | 28,1 | 22,8 | 11,0 |
| Oma pääoma,Meur | 60,6 | 55,3 | 50,4 | 46,7 | 46,6 |
| Taseen loppusumma, Meur | 120,2 | 133,2 | 116,2 | 110,1 | 75,5 |
| Henkilöstö ja tilauskanta: | |||||
| Henkilöstö keskimäärin | 1 326 | 1 297 | 1 215 | 1 103 | 702 |
| Tilauskanta, Meur | 17,0 | 21,2 | 17,0 | 33,1 | 24,0 |
| Saadut tilaukset, Meur | 189,7 | 188,1 | 167,2 | 151,0 | 118,6 |
| Tunnusluvut: | |||||
| Oman pääoman tuotto-% | 11,6 % | 11,9 % | 9,9 % | 0,9 % | 11,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 13,0 % | 11,5 % | 10,2 % | 3,3 % | 10,4 % |
| Omavaraisuusaste % | 50,5 % | 41,6 % | 43,6 % | 43,6 % | 61,7 % |
| Netto velkaantumisaste % | 13,7 % | 32,2 % | 25,5 % | 22,0 % | 3,6 % |
| Osakekohtainen tulos, eur | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 0,02 | 0,32 |
| Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 0,02 | 0,32 |
| Osakekohtainen oma pääoma, eur | 3,48 | 3,17 | 2,90 | 2,68 | 2,74 |
| Telesten osake: | |||||
| Ylin vaihtokurssi, eur | 4,44 | 4,82 | 5,33 | 4,30 | 7,49 |
| Alin vaihtokurssi, eur | 3,04 | 2,50 | 3,64 | 2,25 | 1,90 |
| Tilikauden päätöskurssi, eur | 4,17 | 3,00 | 4,41 | 3,72 | 2,24 |
| Tilikauden keskikurssi, eur | 3,98 | 3,64 | 4,49 | 3,62 | 4,52 |
| Hinta/voitto suhde (P/E) | 10,8 | 8,3 | 16,3 | 154,1 | 7,0 |
| Osakekannan markkina-arvo, Meur | 78,1 | 56,2 | 80,2 | 66,2 | 39,9 |
| Pörssivaihto, Meur | 10,8 | 6,2 | 14,2 | 28,5 | 51,1 |
| Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta | 2,7 | 1,7 | 3,2 | 7,8 | 11,5 |
| Pörssivaihto, % osakekannasta | 14,4 % | 9,1 % | 17,4 % | 44,0 % | 64,6 % |
| Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl | 18728590 | 18189560 | 18093689 | 17805590 | 17708782 |
| Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl | 18728590 | 18728590 | 18186590 | 17805590 | 17805590 |
| Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita | 17688527 | 17425605 | 17693605 | 17229154 | 17372555 |
| Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita | 17709672 | 17425605 | 17693605 | 17425605 | 17039399 |
| Osingonjako,Meur | * 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 2,0 |
| Osakekohtainen osinko, eur | * 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
| Osinko tuloksesta, % | 44,5 % | 38,9 % | 43,7 % | 331,3 % | 37,4 % |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | 4,1 % | 4,7 % | 2,7 % | 2,2 % | 5,4 % |
| * hallituksen esitys | |||||
| Määrä | Osuus | Osuus | |||
| Omat osakkeet | kpl | osakkeista | äänistä | ||
| Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2012 |
1 302 985 | 6,96 % | 6,96 % |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos —————————— * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) |
| Sijoitetun pääoman tuotto | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ——————————- * 100 Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. Kauden aikana) |
| Omavaraisuusaste |
Oma pääoma —————————- * 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot |
| Nettovelkaantumisaste | Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset —————————- * 100 Oma pääoma |
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto ————————————– Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Osakekohtainen laimennettu tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto ———————————— Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Osakekohtainen oma pääoma | Taseen oma pääoma ———————————— Osakkeiden kappalemäärä – omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa |
| Hinta/voitto suhde (P/E) | Pörssikurssi vuoden lopussa ———————————— Osakekohtainen tulos |
| Efektiivinen osinkotuotto | Osakekohtainen osinko ———————————— Pörssikurssi vuoden lopussa |
| Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012 |
Osakkeet |
% |
| EM Group Oy | 4 389 712 | 23,44 |
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 8,97 |
| Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 953 854 | 5,09 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 824 641 | 4,40 |
| Teleste Management II Oy | 542 000 | 2,89 |
| Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 521 150 | 2,78 |
| Valtion Eläkerahasto | 500 000 | 2,67 |
| Aktia Capital Sijoitusrahasto | 450 000 | 2,40 |
| Teleste Management Oy | 381 000 | 2,03 |
| Teleste Oyj | 379 985 | 2,03 |
| Op-Suomi Pienyhtiöt | 350 000 | 1,87 |
| Fim Fenno Sijoitusrahasto | 270 342 | 1,44 |
| Sektorijakauma 31.12.2012 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| Yritykset | 286 | 5,51 | 7 254 749 | 38,73 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 11 | 0,21 | 3 385 419 | 18,07 |
| Julkisyhteisöt | 6 | 0,11 | 2 015 104 | 10,75 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 37 | 0,71 | 384 929 | 2,05 |
| Kotitaloudet | 4 795 | 92,53 | 4 585 420 | 24,48 |
| Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt | 47 | 0,90 | 1 102 969 | 5,88 |
| Yhteensä | 5 182 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |
| Määrä 31.12.2012 | Omistajat | % | Osakkeet | % |
| 0 – 100 | 1 157 | 22,32 | 79 419 | 0,42 |
| 101 – 1 000 | 3 016 | 58,20 | 1 268 596 | 6,77 |
| 1 001 – 10 000 | 914 | 17,63 | 2 501 777 | 13,35 |
| 10 001 – 100 000 | 74 | 1,42 | 1 796 217 | 9,59 |
| 100 001 – 1 000 000 | 19 | 0,36 | 7 013 669 | 37,44 |
| 1 000 001 – | 2 | 0,03 | 6 068 912 | 32,40 |
| Yhteensä | 5 182 | 100,00 | 18 728 590 | 100,00 |